De acordo com comunicado, com a marca Sapeka, a Hypermarcas se consolida como a terceira maior empresa do segmento de fraldas infantil do Brasil, e maior empresa nacional do segmento, com 10% de market share e liderança em fraldas infantis no Nordeste.
A Hypermarcas celebrou Memorando de Entendimentos que estabelece condições para a aquisição de quotas representativas de 100% do capital social da Sapeka Indústria e Comércio de Fraldas Descartáveis e todas as subsidiárias e/ou afiliadas envolvidas no negócios sob as marcas Sapeka, Fluffy, Maturidade, Única e Leve.
O preço a ser pago pela aquisição da totalidade das quotas da Sapeka é de uma parcela à vista de R$ 225 milhões, somada a 6.784.922 ações a serem emitidas pela Hypermarcas e que ficarão restritas à venda por um período de até cinco anos.
Adicionalmente, poderá ser feito um ajuste de preço de aproximadamente 7,3 vezes o diferencial entre o Ebtida verificado no ano de 2010 e o Ebtida de 2009, de R$ 45,3 milhões, a ser pago 40% após a apuração do resultado de 2010 e os 60% restantes em cinco parcelas iguais, anuais e consecutivas, ajustadas pela variação do CDI.
"A aquisição vem de encontro com os objetivos estratégicos da companhia de aquisições de marcas e ativos no setor de produtos de higiene pessoal, complementando, assim, seus investimentos no segmento de produtos para o público infantil iniciado com a aquisição da marca Hydrogen e da Pom-Pom, ambas em 2009", diz nota.
De acordo com comunicado, com a marca Sapeka, a Hypermarcas se consolida como a terceira maior empresa do segmento de fraldas infantil do Brasil, e maior empresa nacional do segmento, com 10% de market share e liderança em fraldas infantis no Nordeste.
O négocio é desenvolvido por meio de duas plantas industrias (uma no Centro-Oeste e uma no Nordeste) com centros de distribuição anexos a cada uma delas que complementarão estrategicamente o parque industrial e a distribuição da Hypermarcas.
A Sapeka, de acordo com o seu demonstrativo de resultados não auditados para o exercício de 2009, tal como apresentado pela atual administração da Sapeka, apresentou receita bruta de R$ 276,8 milhões e Ebtida de R$ 45,3 milhões.
Fonte: Redação - http://www.ultimoinstante.com.br/
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